Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся
с вами
Основным трендом первой половины года на российском фармацевтическом рынке стало возобновление инвестиционной активности фармкомпаний, которое выражалось как в привлечении инвестиций, так и в активизации разного рода сделок, которые проходят в т.ч. при участии дистрибьюторских компаний или их подразделений. Здесь прежде всего интересны процессы в отношении фармацевтической розницы, а наиболее яркий пример связан с покупкой сетью «Ригла» крупного регионального игрока «Нижегородская аптечная сеть», которая известна потребителям под брендами Farmani и «Аптечество». Актив по меркам российского фармрынка довольно крупный, сеть объединяет почти 380 аптек стоимостью порядка 2,2-3,4 млрд. руб.
До этого последняя крупная покупка произошла в конце 2023 г., тогда «Аптечная сеть 36,6» стала владельцем сети «Лекоптторг & Родник здоровья». И если на тот момент покупка выглядела стратегически правильной, но несколько несвоевременной, то сейчас это уже мейнстрим. С одной стороны, всё это свидетельствует о переходе фармрынка в стабильное состояние, предполагающее позитивный прогноз в долгосрочной перспективе, а значит и уверенность в возврате инвестиций. Но с другой демонстрируют явную проблематику в свете снижения доходности ритейла, которая стимулирует активизацию консолидационных процессов. Участие в альянсах ситуацию, вероятно, уже не спасает, это тем более показательно, ведь сеть Юрия Гайсинского была одним из участников партнёрства «Ирис». К тому же в ритейле происходили и другие заметные сделки, в частности продажа «Аптечных традиций» Дмитрия Руцкого сети «Нео-Фарм», которая состоялась в середине лета.
Текущий экономический цикл стимулирует инвестиционную активность и в отношении производственных подразделений оптовых компаний, например «Р-Фарм» недавно стал владельцем площадки «Балтфарм» на территории ОЭЗ Санкт-Петурбурга, эта покупка является важным шагом для старта реализации офсетного контракта, тендер на который компания выиграла ещё в начале 2023 г., но не могла приступить к его реализации. В отношении фармпрома также важно упомянуть подписание документа, который запускает процесс переформатирования системы преференций для отечественных игроков. Полномасштабные изменения тут будут видны только в будущем году, но уже сейчас можно предполагать серьёзный рост внимания участников рынка к производственному сектору.
Были в отрасли и менее глобальные, но тоже достойные внимания явления, в частности, анонсированное партнёрство «Магнит Аптеки» с дистрибьютором «Пульс». Сеть супермаркетов приступила к формированию маркетплейса, который будет ориентирован на товары для красоты и здоровья. Пока проект выглядит скромно, в т.ч. возможности развития сильно ограничены ассортиментом, который в офлайн аптеках «Магнита» пока относительно узкий. Для развития требуется отраслевой партнёр и компания нашла его в лице одного из крупнейших российских фармдистрибьюторов. Сам этот факт ставит окончательную точку в отношении попытки развития собственного оптового подразделения в структуре бизнеса «Магнита» и означает переход от стратегии конкуренции к построению партнёрских отношений с лидерами фармрынка.
Рейтинг | Дистрибьютор | Центральный офис | Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб. | |
1-2 кв. 2024 | 1-2 кв. 2023 | |||
1 | Пульс* | Химки | 13,8 | 11,8 |
2 | Протек | Москва | 12,8 | 12,1 |
3 | Катрен | Новосибирск | 11,4 | 11,2 |
4 | ФК Гранд Капитал | Москва | 6,8 | 6,3 |
5 | БСС | С.-Петербург | 4,1 | 4,2 |
6 | Р-Фарм | Москва | 3,4 | 3,6 |
7 | Ирвин 2 | Москва | 3,2 | 2,9 |
8 | Фармкомплект | Н. Новгород | 2,9 | 3,4 |
9 | Фармперспектива* | Самара | 2,1 | 2,2 |
10 | Фармимэкс* | Москва | 1,9 | 1,4 |
11 | Агроресурсы* | Кольцово | 1,7 | 1,6 |
12 | Ланцет | Москва | 1,5 | 1,0 |
13 | Авеста Фармацевтика | Москва | 1,3 | 1,4 |
14 | АСФАДИС | Москва | 1,1 | 1,3 |
15 | Медэкспорт* | Омск | 1,1 | 1,7 |
16 | Северо-запад | С.-Петербург | 0,9 | 0,7 |
17 | Медипал-Онко* | Москва | 0,8 | 0,6 |
18 | Здравсервис* | Тула | 0,7 | 0,7 |
19 | Евросервис | Москва | 0,7 | 0,7 |
20 | Фармстор | Москва | 0,6 | 0,7 |
21 | Интерлек | Москва | 0,5 | 0,4 |
22 | Витта компани | Москва | 0,4 | 0,3 |
23 | Мединторг* | Москва | 0,3 | 0,3 |
24 | Фармацевт* | Ростов-на-Дону | 0,3 | 0,3 |
25 | Медикал лизинг-консалтинг | Москва | 0,2 | 0,1 |
*экспертная оценка | ||||
Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов |
Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся
с вами