Главная Новости
Первая половина 2024 г. характеризовалось взрывным ростом инвестиционной активности участников российского фармрынка
Первая половина 2024 г. характеризовалось взрывным ростом инвестиционной активности участников российского фармрынка
12.08.2024
Фармдистрибьюция

Основным трендом первой половины года на российском фармацевтическом рынке стало возобновление инвестиционной активности фармкомпаний, которое выражалось как в привлечении инвестиций, так и в активизации разного рода сделок, которые проходят в т.ч. при участии дистрибьюторских компаний или их подразделений. Здесь прежде всего интересны процессы в отношении фармацевтической розницы, а наиболее яркий пример связан с покупкой сетью «Ригла» крупного регионального игрока «Нижегородская аптечная сеть», которая известна потребителям под брендами Farmani и «Аптечество». Актив по меркам российского фармрынка довольно крупный, сеть объединяет почти 380 аптек стоимостью порядка 2,2-3,4 млрд. руб.

До этого последняя крупная покупка произошла в конце 2023 г., тогда «Аптечная сеть 36,6» стала владельцем сети «Лекоптторг & Родник здоровья». И если на тот момент покупка выглядела стратегически правильной, но несколько несвоевременной, то сейчас это уже мейнстрим. С одной стороны, всё это свидетельствует о переходе фармрынка в стабильное состояние, предполагающее позитивный прогноз в долгосрочной перспективе, а значит и уверенность в возврате инвестиций. Но с другой демонстрируют явную проблематику в свете снижения доходности ритейла, которая стимулирует активизацию консолидационных процессов. Участие в альянсах ситуацию, вероятно, уже не спасает, это тем более показательно, ведь сеть Юрия Гайсинского была одним из участников партнёрства «Ирис». К тому же в ритейле происходили и другие заметные сделки, в частности продажа «Аптечных традиций» Дмитрия Руцкого сети «Нео-Фарм», которая состоялась в середине лета.

Текущий экономический цикл стимулирует инвестиционную активность и в отношении производственных подразделений оптовых компаний, например «Р-Фарм» недавно стал владельцем площадки «Балтфарм» на территории ОЭЗ Санкт-Петурбурга, эта покупка является важным шагом для старта реализации офсетного контракта, тендер на который компания выиграла ещё в начале 2023 г., но не могла приступить к его реализации. В отношении фармпрома также важно упомянуть подписание документа, который запускает процесс переформатирования системы преференций для отечественных игроков. Полномасштабные изменения тут будут видны только в будущем году, но уже сейчас можно предполагать серьёзный рост внимания участников рынка к производственному сектору.

Были в отрасли и менее глобальные, но тоже достойные внимания явления, в частности, анонсированное партнёрство «Магнит Аптеки» с дистрибьютором «Пульс». Сеть супермаркетов приступила к формированию маркетплейса, который будет ориентирован на товары для красоты и здоровья. Пока проект выглядит скромно, в т.ч. возможности развития сильно ограничены ассортиментом, который в офлайн аптеках «Магнита» пока относительно узкий. Для развития требуется отраслевой партнёр и компания нашла его в лице одного из крупнейших российских фармдистрибьюторов. Сам этот факт ставит окончательную точку в отношении попытки развития собственного оптового подразделения в структуре бизнеса «Магнита» и означает переход от стратегии конкуренции к построению партнёрских отношений с лидерами фармрынка.

Рейтинг Дистрибьютор Центральный офис Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб.
1-2 кв. 2024 1-2 кв. 2023
1 Пульс* Химки 13,8 11,8
2 Протек Москва 12,8 12,1
3 Катрен Новосибирск 11,4 11,2
4 ФК Гранд Капитал Москва 6,8 6,3
5 БСС С.-Петербург 4,1 4,2
6 Р-Фарм Москва 3,4 3,6
7 Ирвин 2 Москва 3,2 2,9
8 Фармкомплект Н. Новгород 2,9 3,4
9 Фармперспектива* Самара 2,1 2,2
10 Фармимэкс* Москва 1,9 1,4
11 Агроресурсы* Кольцово 1,7 1,6
12 Ланцет Москва 1,5 1,0
13 Авеста Фармацевтика Москва 1,3 1,4
14 АСФАДИС Москва 1,1 1,3
15 Медэкспорт* Омск 1,1 1,7
16 Северо-запад С.-Петербург 0,9 0,7
17 Медипал-Онко* Москва 0,8 0,6
18 Здравсервис* Тула 0,7 0,7
19 Евросервис Москва 0,7 0,7
20 Фармстор Москва 0,6 0,7
21 Интерлек Москва 0,5 0,4
22 Витта компани Москва 0,4 0,3
23 Мединторг* Москва 0,3 0,3
24 Фармацевт* Ростов-на-Дону 0,3 0,3
25 Медикал лизинг-консалтинг Москва 0,2 0,1
*экспертная оценка
Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов

Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся
с вами





    Я согласен с условиями обработки данных и хочу получать информационные материалы

    Отправить

    Отправить


      Закрыть

      Подпишитесь на наш дайджест, чтобы всегда быть в курсе последних новостей


      Выберите темы


      Все
      Все

      Фармацевтика
      Фармацевтика

      Ветеринария
      Ветеринария

      Парафармацевтика
      Парафармацевтика

      FMCG
      FMCG


      Я согласен с условиями обработки данных и хочу получать информационные материалы

      Подписаться

      Подписаться