Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся
с вами
Рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-3 кв. 2024 г.
В текущем году, несмотря на высокие показатели спроса, фактически остановилось количественное развитие инфраструктуры российской фармрозницы. С начала лета мы начали фиксировать вполне выраженную динамику сокращения общей численности аптек, работающих в нашей стране. Пока этот процесс не носит характера глобальной коррекции, речь идёт скорее о достижении определённого потолка в возможностях дальнейшего развития инфраструктурной составляющей, исходя из общего количества помещений, пригодных для открытия новых аптечных учреждений. Тем более, что в последнее время тут приходится конкурировать и со стремительно развивающимися маркетплейсами, которые мало того, что отнимают потребителей нелекарственного ассортимента у аптек, ещё и активно масштабируют сеть ПВЗ, которые зачастую претендуют на одни и те же локации.
В подобных условиях возможности органического развития для большинства участников рынка сильно ограничены. Проблема развития сейчас решается прежде всего за счёт поглощения действующих игроков, общее количество сделок на рынке в текущем году стремительно растёт, в т.ч. этот процесс стимулируется налоговой реформой, которая в будущем году сильно повлияет на показатели рентабельности представителей малого и среднего бизнеса. Плюс сейчас фармацевтический ритейл активно продвигает идею расширения ассортимента, разрешённого к продаже в аптеках. Квинтэссенцией этой активности, наверное, можно считать предложение разрешить продажу вейпов в аптеках по рецептам.
Не менее революционные изменения предлагаются и в отношении развития вендинговой торговли на фармрынке. Нельзя сказать, что идея новая, этот инструмент тестировался участниками российского фармрынка ещё около 10 назад. Сейчас ситуация принципиально иная и теоретически в условиях кадрового голода и дефицита локаций вендинг может быть интересен, впрочем, крупные участники рынка здесь видят для себя не столько возможности, сколько риски, к тому же этот вопрос упирается в необходимость внесения изменений в федеральное законодательство, причём в отношении довольно серьёзных доработок, так что вероятность быстрых изменений тут очень низкая.
Ещё один важный вектор в отношении перспектив развития отрасли может задать решение о «мобильных аптеках», данный вопрос проработан не в пример лучше, в частности внесение соответствующего законопроекта в Госдуму предполагается в рамках осенней сессии, плюс в ряде регионов нашей страны весной прошли экспериментальные выезды подобных аптек. Принятие документа едва ли приведёт к одномоментному запуску соответствующего сервиса на российском фармрынке, скорее всего потребуется более масштабный пилотный проект. Зато окончательный результат пусть и в суррогатном формате, но может решить проблему онлайн продажи рецептурного ассортимента, конечно, если документ на этапе согласований с Минздравом и другими интересантами не претерпит критических изменений.
Таб. Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-3 кв. 2024 г.
№ | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.10.2024 | Доля на рынке, %, руб. | ||
ЛП | не ЛП | Рынок в целом, без ЛЛО | ||||
Классические аптечные сети | ||||||
Федеральные сети | ||||||
1 | Ригла (включая Живика) | Москва | 4 920 | 8,6 | 8,7 | 8,6 |
2 | Апрель1 | Краснодар | 8 470 | 8,6 | 8,8 | 8,6 |
3 | Имплозия1 | Самара | 6 827 | 6,0 | 5,8 | 6,0 |
4 | ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья | Новосибирск | 2 335 | 4,9 | 2,8 | 4,4 |
5 | ИРИС | Москва | 2 679 | 4,0 | 3,7 | 3,9 |
6 | Вита | Самара | 2 900 | 3,7 | 3,0 | 3,5 |
7 | Магнит1 | Краснодар | 1 034 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
8 | Максавит | Н. Новгород | 1 073 | 1,4 | 1,1 | 1,3 |
9 | Фармаимпекс1 | Ижевск | 837 | 1,1 | 1,8 | 1,3 |
10 | Алоэ | С.-Петербург | 601 | 0,8 | 1,1 | 0,9 |
Мультирегиональные сети | ||||||
1 | Планета Здоровья1 | Пермь | 2 509 | 4,6 | 3,4 | 4,3 |
2 | Аптечная сеть 36,6 | Москва | 2 254 | 4,4 | 4,2 | 4,4 |
3 | Неофарм1 | Москва | 1 510 | 4,4 | 2,9 | 4,0 |
4 | Фармленд | Уфа | 2 366 | 3,7 | 3,4 | 3,6 |
5 | Социальная Аптека | Ростов-на-Дону | 680 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
6 | Здоров.ру | Москва | 107 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
7 | Аптека Невис | С.-Петербург | 685 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
8 | Семейная Аптека1 | Благовещенск | 361 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
9 | Здоровье | Усть-Лабинск | 280 | 0,8 | 0,5 | 0,7 |
10 | Антей1 | Вологда | 773 | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
Локальные сети | ||||||
1 | Губернские Аптеки | Красноярск | 351 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
2 | Петербургские Аптеки1 | С.-Петербург | 88 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
3 | Аптека Диалог | Москва | 95 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
4 | ОАС Челябинск | Челябинск | 258 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
5 | Волгофарм | Волгоград | 159 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
6 | О'Вита1 | Владивосток | 112 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
7 | Виста | Симферополь | 49 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
8 | Донская Аптека1 | Ростов-на-Дону | 148 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
9 | Нижегородская Областная Фармация | Н. Новгород | 241 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
10 | Аптека25.рф | Владивосток | 46 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Аптечные ассоциации2 | ||||||
1 | Проаптека | Москва | 11 838 | 17,0 | 6,9 | 14,5 |
2 | АСНА | Москва | 17 650 | 16,9 | 15,7 | 16,6 |
3 | МФО | С.-Петербург | 12 534 | 16,3 | 12,1 | 15,3 |
4 | Созвездие | Москва | 9 394 | 5,6 | 12,1 | 7,2 |
5 | Платформа Фармхаб1 | Москва | 4 686 | 4,5 | 6,5 | 5,0 |
6 | Весна | С.-Петербург | 5 756 | 4,2 | 4,4 | 4,2 |
7 | Надежда-Фарм | Тамбов | 506 | 0,6 | 0,3 | 0,5 |
Сервисы дистанционного заказа | ||||||
1 | Аптека.Ру | Новосибирск | 37 399 | 3,8 | 5,3 | 4,2 |
2 | Здравсити | Москва | 32 276 | 1,3 | 1,0 | 1,2 |
3 | Еаптека3 | Москва | 11 863 | 1,2 | 2,5 | 1,5 |
4 | Ютека | Москва | 48 700 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
5 | Polza.ru | Москва | 30 260 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
1 - экспертная оценка | ||||||
2 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек | ||||||
3 - количество точек с учётом ПВЗ | ||||||
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей |
Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся
с вами