Главная Новости
Налоговая реформа и исчерпание локаций для новых аптек, стимулируют рост числа сделок в российской фармрознице
Налоговая реформа и исчерпание локаций для новых аптек, стимулируют рост числа сделок в российской фармрознице
19.11.2024
РейтингиРозница

Рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-3 кв. 2024 г.

В текущем году, несмотря на высокие показатели спроса, фактически остановилось количественное развитие инфраструктуры российской фармрозницы. С начала лета мы начали фиксировать вполне выраженную динамику сокращения общей численности аптек, работающих в нашей стране. Пока этот процесс не носит характера глобальной коррекции, речь идёт скорее о достижении определённого потолка в возможностях дальнейшего развития инфраструктурной составляющей, исходя из общего количества помещений, пригодных для открытия новых аптечных учреждений. Тем более, что в последнее время тут приходится конкурировать и со стремительно развивающимися маркетплейсами, которые мало того, что отнимают потребителей нелекарственного ассортимента у аптек, ещё и активно масштабируют сеть ПВЗ, которые зачастую претендуют на одни и те же локации.

В подобных условиях возможности органического развития для большинства участников рынка сильно ограничены. Проблема развития сейчас решается прежде всего за счёт поглощения действующих игроков, общее количество сделок на рынке в текущем году стремительно растёт, в т.ч. этот процесс стимулируется налоговой реформой, которая в будущем году сильно повлияет на показатели рентабельности представителей малого и среднего бизнеса. Плюс сейчас фармацевтический ритейл активно продвигает идею расширения ассортимента, разрешённого к продаже в аптеках. Квинтэссенцией этой активности, наверное, можно считать предложение разрешить продажу вейпов в аптеках по рецептам.

Не менее революционные изменения предлагаются и в отношении развития вендинговой торговли на фармрынке. Нельзя сказать, что идея новая, этот инструмент тестировался участниками российского фармрынка ещё около 10 назад. Сейчас ситуация принципиально иная и теоретически в условиях кадрового голода и дефицита локаций вендинг может быть интересен, впрочем, крупные участники рынка здесь видят для себя не столько возможности, сколько риски, к тому же этот вопрос упирается в необходимость внесения изменений в федеральное законодательство, причём в отношении довольно серьёзных доработок, так что вероятность быстрых изменений тут очень низкая.

Ещё один важный вектор в отношении перспектив развития отрасли может задать решение о «мобильных аптеках», данный вопрос проработан не в пример лучше, в частности внесение соответствующего законопроекта в Госдуму предполагается в рамках осенней сессии, плюс в ряде регионов нашей страны весной прошли экспериментальные выезды подобных аптек. Принятие документа едва ли приведёт к одномоментному запуску соответствующего сервиса на российском фармрынке, скорее всего потребуется более масштабный пилотный проект. Зато окончательный результат пусть и в суррогатном формате, но может решить проблему онлайн продажи рецептурного ассортимента, конечно, если документ на этапе согласований с Минздравом и другими интересантами не претерпит критических изменений.

Таб. Рейтинг аптечных сетей и объединений по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-3 кв. 2024 г.

Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.10.2024 Доля на рынке, %, руб.
ЛП не ЛП Рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети
Федеральные сети
1 Ригла (включая Живика) Москва 4 920 8,6 8,7 8,6
2 Апрель1 Краснодар 8 470 8,6 8,8 8,6
3 Имплозия1 Самара 6 827 6,0 5,8 6,0
4 ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья Новосибирск 2 335 4,9 2,8 4,4
5 ИРИС Москва 2 679 4,0 3,7 3,9
6 Вита Самара 2 900 3,7 3,0 3,5
7 Магнит1 Краснодар 1 034 1,5 1,8 1,6
8 Максавит Н. Новгород 1 073 1,4 1,1 1,3
9 Фармаимпекс1 Ижевск 837 1,1 1,8 1,3
10 Алоэ С.-Петербург 601 0,8 1,1 0,9
Мультирегиональные сети
1 Планета Здоровья1 Пермь 2 509 4,6 3,4 4,3
2 Аптечная сеть 36,6 Москва 2 254 4,4 4,2 4,4
3 Неофарм1 Москва 1 510 4,4 2,9 4,0
4 Фармленд Уфа 2 366 3,7 3,4 3,6
5 Социальная Аптека Ростов-на-Дону 680 1,2 1,3 1,2
6 Здоров.ру Москва 107 1,1 1,1 1,1
7 Аптека Невис С.-Петербург 685 0,9 0,9 0,9
8 Семейная Аптека1 Благовещенск 361 0,8 0,9 0,8
9 Здоровье Усть-Лабинск 280 0,8 0,5 0,7
10 Антей1 Вологда 773 0,8 1,0 0,8
Локальные сети
1 Губернские Аптеки Красноярск 351 0,8 0,8 0,8
2 Петербургские Аптеки1 С.-Петербург 88 0,5 0,5 0,5
3 Аптека Диалог Москва 95 0,3 0,5 0,3
4 ОАС Челябинск Челябинск 258 0,3 0,2 0,3
5 Волгофарм Волгоград 159 0,3 0,2 0,3
6 О'Вита1 Владивосток 112 0,2 0,3 0,3
7 Виста Симферополь 49 0,2 0,3 0,2
8 Донская Аптека1 Ростов-на-Дону 148 0,2 0,3 0,2
9 Нижегородская Областная Фармация Н. Новгород 241 0,2 0,2 0,2
10 Аптека25.рф Владивосток 46 0,2 0,1 0,2
Аптечные ассоциации2
1 Проаптека Москва 11 838 17,0 6,9 14,5
2 АСНА Москва 17 650 16,9 15,7 16,6
3 МФО С.-Петербург 12 534 16,3 12,1 15,3
4 Созвездие Москва 9 394 5,6 12,1 7,2
5 Платформа Фармхаб1 Москва 4 686 4,5 6,5 5,0
6 Весна С.-Петербург 5 756 4,2 4,4 4,2
7 Надежда-Фарм Тамбов 506 0,6 0,3 0,5
Сервисы дистанционного заказа
1 Аптека.Ру Новосибирск 37 399 3,8 5,3 4,2
2 Здравсити Москва 32 276 1,3 1,0 1,2
3 Еаптека3 Москва 11 863 1,2 2,5 1,5
4 Ютека Москва 48 700 1,1 0,9 1,1
5 Polza.ru Москва 30 260 0,3 0,4 0,3
1 - экспертная оценка
2 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек
3 - количество точек с учётом ПВЗ
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся
с вами





    Я согласен с условиями обработки данных и хочу получать информационные материалы

    Отправить

    Отправить


      Закрыть

      Подпишитесь на наш дайджест, чтобы всегда быть в курсе последних новостей


      Выберите темы


      Все
      Все

      Фармацевтика
      Фармацевтика

      Ветеринария
      Ветеринария

      Парафармацевтика
      Парафармацевтика

      FMCG
      FMCG


      Я согласен с условиями обработки данных и хочу получать информационные материалы

      Подписаться

      Подписаться