Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся
с вами
ТОР-20 брендов вет. препаратов, лидирующих по рублёвому объёму продаж на розничном рынке России в январе-мае 2024 г., формируют порядка 61% рынка. Эти препараты имеют максимальные показатели индексов дистрибуции*.
Абсолютным лидером с точки зрения представленности в торговых точках в анализируемом периоде стала продуктовая линейка Барс (представленная в основном инсектоакарицидными средствами) от отечественной компании «Агроветзащита». Бренд присутствует в продажах почти 70% точек, где фиксировались продажи топовых вет. препаратов**. Правда, относительно аналогичного периода прошлого года этот показатель несколько уменьшился (на 2,3 процентных пункта). Второе место, по нашим расчётам, занял комбинированный противопаразитарный препарат Инспектор от компании «Экопром» — индекс дистрибуции по итогам первых пяти месяцев 2024 г. составил 59,6%, при этом показатель за год увеличился на 2,8 процентных пункта (п.п.). Третью позицию занимает еще один продукт компании «Экопром» Рольфклуб 3D — препарат продаётся в 48,7% точек реализации.
Важно отметить, что индекс дистрибуции существенно отличается даже у топовых препаратов. Даже в первой десятке показатель варьирует от 30% до 70%. Следующие десять продуктов имеют представленность от 8%, как у Эурикана до 26% у Форесто. В т.ч. среди аутсайдеров в январе-мае текущего года оказался препарат Бравекто от американской компании «МСД», который ещё в прошлом году был одним из безусловных лидеров по представленности в рознице. По итогам первых пяти месяцев прошлого года Бравекто занимал четвёртое место по показателю индекса дистрибуции (54,5%) и первое место по продажам в рублях, однако в текущем году препарат оказался всего на 16 позиции по представленности в офлайн — его продажи фиксировались в 21,5% точек. Индекс дистрибуции за это время упал на 33 пункта, это неизбежно повлекло за собой снижение продаж бренда — относительно января-мая 2023 г. реализация продукта снизилась более чем на 69% в деньгах и на 83% в минимальных единицах дозирования (МЕД). Однако надо учитывать, что в настоящее время большая часть продаж Бравекто приходится на маркетплейсы (63% в рублях), и речь идёт в основном об объёмах, ввезённых с помощью параллельного импорта. Это не единственный пример вет. препаратов, которые стали терять долю на рынке в начале текущего года.
С 2022 года сократили или полностью прекратили официальные поставки лекарств для животных на российский рынок такие компании как: «Зоэтис», «Эланко», «МСД». Препараты перечисленных производителей, представленные в рейтинге, демонстрируют заметное снижение уровня дистрибуции в анализируемый период, соответственно продажи также падают. К примеру, две торговые марки от компании «Зоэтис»: «Симпарика» и «Апоквел» по итогам первых пяти месяцев 2024 г. показали сокращение продаж в натуральных единицах, на 45% и 26% соответственно, при этом индекс дистрибуции у «Симпарики» за год сократился на 15,4, а у «Апоквела» на 9,7 п.п. Часть потребителей данных продуктов уходит в онлайн канал, но высвобождающееся место на полках естественно занимают препараты-аналоги, в частности российские Инспектор и Рольфклуб 3D или препараты Кладакса и Фиприст словенской компании «КРКА» заметно наращивают как показатель дистрибуции, так и общие объёмы продаж.
Из числа лидирующих в отношении денежного объёма продаж продуктов наиболее низкие показатели представленности в ритейле имеют препараты для вакцинопрофилактики. К тому же некоторые из производителей вакцин столкнулись с трудностями в получении GMP-сертификатов, без которых с 1 сентября 2023 г. продукция этих компаний не поставляется в Россию, что так же отразилось на динамике индекса дистрибуции таких препаратов.
Рис. ТОР-20 торговых марок с максимальным значением индекса дистрибуции на рынке вет. препаратов в январе-мае 2024 г.
№ | Торговая марка | Корпорация | Доля продаж в январе-мае 2024 г., руб., % | Динамика продаж, январь-май 2024/январь-май 2023, руб., % | Индекс дистрибуции в январе-мае 2024, % | Изменение индекса дистрибуции к январю-маю 2023 г. |
1 | БАРС | АГРОВЕТЗАЩИТА | 4,3 | 15,3 | 69,9 | -2,3 |
2 | ИНСПЕКТОР | ЭКОПРОМ | 6,7 | 70,1 | 59,6 | 2,8 |
3 | РОЛЬФКЛУБ 3D | ЭКОПРОМ | 3,5 | 49,5 | 48,7 | 1,6 |
4 | МИЛЬБЕМАКС | ЭЛАНКО | 3,6 | 6,2 | 47,6 | -2,8 |
5 | СЕЛАФОРТ | КРКА | 2,5 | 55,2 | 45,5 | 4,3 |
6 | МИЛПРАЗОН | КРКА | 3,1 | 28,5 | 43,6 | 0,4 |
7 | СИМПАРИКА | ЗОЭТИС | 10,6 | 27,5 | 41,7 | -15,4 |
8 | ОКВЕТ | АГРОВЕТЗАЩИТА | 1,3 | 91,1 | 33,2 | 4,0 |
9 | КЛАДАКСА | КРКА | 1,4 | 299,9 | 32,9 | 11,8 |
10 | ФИПРИСТ | КРКА | 1,9 | 207,2 | 30,3 | 8,7 |
11 | ФОРЕСТО | ЭЛАНКО | 2,3 | 29,9 | 26,1 | 0,9 |
12 | МУЛЬТИКАН | ВЕТБИОХИМ | 2,5 | 80,3 | 25,7 | 4,2 |
13 | БИОКАН | БИОВЕТА | 3,6 | -0,2 | 24,4 | 1,0 |
14 | ВЕТМЕДИН | БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ | 1,8 | 3,2 | 23,5 | 1,1 |
15 | ОНСИОР | ЭЛАНКО | 1,5 | 11,2 | 22,8 | -1,0 |
16 | БРАВЕКТО | МСД | 3,8 | -69,3 | 21,5 | -33,0 |
17 | МУЛЬТИФЕЛ | ВЕТБИОХИМ | 1,3 | 12,0 | 21,5 | 0,9 |
18 | БИОФЕЛ | БИОВЕТА | 2,0 | -0,4 | 19,2 | 0,9 |
19 | АПОКВЕЛ | ЗОЭТИС | 1,5 | -5,9 | 12,6 | -9,7 |
20 | ЭУРИКАН | БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ | 2,0 | -5,5 | 8,0 | -5,8 |
Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся
с вами