Анализ деятельности аптечных сетей

Анализ деятельности аптечных сетей

оценка состояния сетевого сегмента российского фармацевтического ритейла как на федеральном уровне, так и в конкретных регионах, прогноз развития аптечных сетей

Построение прогнозов

прогноз продаж продукта или отдельного рынка с использованием уникальных математических моделей

Разработка бизнес-планов и планов маркетинга

подготовка подробных бизнес планов, необходимых для оценки целесообразности запуска проекта

Поиск потенциальных партнёров для контрактного производства ЛП в России

подбор и оценка потенциальных партнёров исходя из технических возможностей, наличия соответствующего опыта и репутации

Мониторинг импортозамещения

оценка основных тенденций политики импортозамещения и локализационных процессов на фармрынке России, ключевые выгодоприобретатели и компании группы риска

RNC Pharma представляет обновление БД Импорт ЛП в Россию по итогам ноября 2019 г.

28 января 2020 г.

За период с января по ноябрь 2019 г. в Россию было ввезено готовых ЛП на общую сумму 703,9 млрд. руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Относительно аналогичного периода 2018 г. отгрузки демонстрируют небывалую динамику 47,7% в рублях. Поставки in-bulk по итогам отчётного периода достигли 116,3 млрд. руб., динамика здесь заметно скромнее той, что показали готовые формы, но всё же относительно января-ноября 2018 г. зафиксирован прирост на уровне 18,9%.

Динамику обеспечили прежде всего результаты работы импортёров в октябре и ноябре 2019 г., так суммарный объём поставок только готовых ЛП за эти два месяца (в сумме порядка 242 млрд. руб.) в целом соответствовал полугодовым объёмам импорта в обычных условиях. Очевидно, поставщики стремились сформировать необходимые объёмы товарных запасов перед внедрением системы маркировки, старт которой всё же позже перенесли. Впрочем, формирование стоков стартовало задолго до этого, уже начиная с июля 2019 г. долгосрочная динамика поставок заметно превышала многолетние сезонные тренды. Собственно, по итогам ноября 2019 г. долгосрочные показатели динамики отгрузок готовых ЛП выросли в 2,7 раза, абсолютный объём импорта за период достиг суммы 131 млрд. руб.

Натуральная динамика для разных типов продукции носит разнонаправленный характер. Отгрузки готовых ЛП растут как в упаковках (+21,7%), так и при расчётах в минимальных единицах дозирования (МЕД) (+22,2%). Суммарно за первые 11 месяцев 2019 г. в нашу страну было импортировано 2,06 млрд. упаковок ГЛП или порядка 38 млрд. МЕД. Натуральные поставки нерасфасованных препаратов при этом существенно сократились, здесь фиксируем -20,2% и 3,06 млрд. МЕД.

В числе ТОР-20 производителей готовых ЛП максимальную динамику относительно января-ноября 2018 г. демонстрировал «БМС», денежный объём поставок компании за год вырос в 6,7 раза. Максимальный прирост поставок в портфеле компании приходился на препараты Опдиво (отгрузки за год выросли в 7,9 раз в рублях) и Ервой (в 7,8 раз). Второй с точки зрения динамики рублёвых объёмов поставок результат продемонстрировал «Астеллас», за год отгрузки компании выросли в 3,3 раза. Максимальные темпы роста показывает препарат Кстанди (рост в 17,3 раза). Вообще у большинства компаний в топе дела шли очень неплохо, мы смогли выделить только 4 компании, которые демонстрировали сокращение рублёвого объёма отгрузок, в частности поставки ГЛП упали у компаний: «Эбботт» (-12%), «Др. Реддис» (-3%), «Гедеон Рихтер» (-2%) и «КРКА» (-0,4%).

Что касается итогов ноября 2019 г., здесь в отношении долгосрочных темпов роста импорта готовых ЛП хотелось бы выделить компании «Астеллас» и «Рош». Поставки первой выросли относительно ноября 2018 г. в 16, а второй в 12 раз.

В отношении поставщиков in-bulk по итогам первых 11 месяцев 2019 г. сопоставимой динамикой, увы, никто похвастаться не мог. Максимальные темпы роста продемонстрировали компании: «Италфармако» (в 3,5 раза в рублях) и «Эйсай» (в 2,7 раза). В первом случае речь шла о единственном препарате Глиатилин, он проходит стадию упаковки на предприятии «Фармакор Продакшн». Во втором динамику формировали два продукта: Халавен и Ленвима, партнёром компании выступает уфимское предприятие «Фармстандарта».

Динамика объёмов импорта ЛП в Россию (кроме отгрузок из стран ЕАЭС) за период январь 2018–ноябрь 2019 гг., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку и НДС), RUB*

Поделиться: