Рейтинг логистических операторов на фармрынке России по итогам 2022 г.

На ранних стадиях кризиса весной 2022 г. ряд иностранных поставщиков заняли выжидательную позицию, поскольку ни сам факт возможности продолжения операций в России, ни формат этой работы был на тот момент не понятен, приостанавливались как разнообразные маркетинговые активности, так и отношения с оптовыми и розничными партнёрами, что вылилось в т.ч. в сокращение объёма логистических операций. В итоге доля вакантных площадей в 2022 году в целом на складском рынке выросла до 7-10%, а отдельным логистическим компаниям для минимизации затрат приходилось выходить на рынок субаренды, предлагая пустующие мощности по ценам зачастую ниже уровня рентабельности.

Пауза закончилась довольно быстро, но всё-таки на протяжении пары месяцев на рынке наблюдалось опасное затишье. Конечно, в общей ситуации неопределённости колоссальную активность развернули отечественные компании, по ряду направлений они смогли очень заметно подвинуть своих зарубежных коллег, в каком-то смысле этот факт тоже простимулировал зарубежных игроков к возобновлению различных активностей, что в т.ч. потребовало задействования новых логистических маршрутов и соответственно объёмов складских мощностей. При этом за счёт ограничений в отношении международной логистики тотально перераспределилась география поставок, за очень короткий промежуток времени отгрузки с западного пришлось переориентировать на южное и дальневосточное направления, пропускная способность данных транспортных коридоров относительно невысокая, в итоге товар скапливался, а формирование необходимой инфраструктуры, естественно, требует времени. Поставок готовых ЛП это касалось в меньшей степени, но отгрузки сырья, промышленного и складского оборудования и т.п. оказались затруднены.

В 2023 году ситуация с загрузкой у логистических операторов на фармацевтическом рынке полностью выправилась, в настоящее время вакантных площадей катастрофически мало, при этом естественно выросли ставки, причём речь идёт о повышении цен на уровне 40-50% и, судя по всему, в будущем году рост цен продолжится. Происходит это в т.ч. за счёт роста стоимости строительства складов и снижения темпов ввода в строй новых объектов, что усугубляет нехватку вакантных площадей. К тому же на рынке наблюдается дефицит персонала и заметный рост средних затрат на ФОТ.

Рейтинг логистических операторов с точки зрения выручки на фармацевтическом рынке по итогам 2022 г. возглавляет «Таблоджикс», при этом у компании относительно немного партнёров – 45 игроков и в основном это крупные фармацевтические компании. По температурным режимам хранения, основным логистическим и складским услугам лидируют NC Logistic и Транссервис, данные компании имеют возможность работать с пятью разными температурными режимами, в т.ч. с продукцией, которая, которая должна храниться при температуре не выше -18⁰. Комплексный рейтинг логистических операторов (см. таб.) по итогам 2022 г. возглавила NC Logistic, в общем зачёте компания набирает 69 баллов, впрочем, конкуренция в первой тройке очень серьёзная, позиции компаний отличаются десятыми долями балла.

Таб. Комплексный рейтинг логистических операторов на фармрынке РФ по итогам 2022 г.