По итогам первых 10 месяцев 2024 г. продажи протезов синовиальной жидкости для внутрисуставных инъекций на розничном рынке России (включая e-com сегмент) увеличились на 20,8% в рублёвом выражении. Натуральное потребление по сравнению с январём-октябрём 2023 г. выросло на 12,9%. За период с января по октябрь 2024 г. было реализовано порядка 1,5 млн упаковок протезов синовиальной жидкости на сумму 16,1 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС).

Более 96% всех продаж подобных имплантов осуществляется в офлайн канале. Доля интернет-продаж (включая маркетплейсы) с годами растёт, но довольно медленно — по 1 процентному пункту (п.п.) ежегодно. Интересно, что на аптечный сегмент приходится около 86% сбыта в упаковках и примерно столько же в денежном выражении, при этом непосредственное использование изделий осуществляется в условиях клиники. Частные медицинские центры тоже выступают продавцами протезов синовиальной жидкости, но формируют очень небольшую долю рынка.

На российском рынке представлены варианты медицинских изделий с разными действующими веществами, однако преимущественно их изготавливают на основе натрия гиалуроната — более 75% натурального объёма (36 брендов) всех имплантов содержат натрия гиалуронат в чистом виде или в комбинации с другими компонентами. Около 10% стоимостных продаж занимает средство на основе полинуклеотидов Хронотрон, также на рынке представлены два бренда с коллагеном — совокупно занимающие порядка 3% рынка. Интересно, что продукт с полинуклеотидами демонстрировал в отчётный период максимальный рост продаж +64% в деньгах.

Всего в анализируемой категории по итогам 10 месяцев текущего года насчитывалось 45 торговых марок от 34 корпораций. За последние два года на рынке было представлено ещё шесть новых медизделий данной категории, как российского, так и зарубежного происхождения. Лидирующие позиции сохраняет Флексотрон (доля 35% в рублях), который поставляет компания «МКНТ Импорт». Производство препаратов линейки Флексотрон осуществляется на предприятиях в Германии и на Тайване. Компания «МКНТ Импорт» при этом, выступает как уполномоченный представитель производителей медизделий из Германии, Италии, Швейцарии и других стран и поставляет на российский рынок шесть продуктов в данной категории.

Из российских компаний-производителей можно выделить «Гротекс» и «Русвиск». При этом если Гротекс относительно января-октября 2023 г. демонстрировал снижение продаж на 13% в рублях, то «Русвиск» напротив показывал динамику, более чем вдвое опережающую среднерыночные показатели (+43%). На рынке производители представляют по одному бренду Армавискон и Русвиск соответственно.

Рис. Объём продаж протезов синовиальной жидкости на розничном рынке России (включая онлайн канал) в 2022-2023 гг. и январе-октябре 2024 гг., млрд руб.