Рейтинг логистических операторов на фармрынке России по итогам 2023 г.

В прошлом году в нашей стране сильно замедлились темпы строительства и ввода в эксплуатацию складских помещений, этому способствовал рост ключевой ставки и, как следствие, значительный рост стоимости кредитных ресурсов. Формат строительства мощностей с последующей сдачей в аренду практически остановился из-за существенного роста сроков окупаемости. Инвесторы переключаются на проекты с меньшим инвестиционным циклом, прежде всего в офисную недвижимость, строительство отелей и т.д. Всё это приводит к росту ставок на аренду, которые по итогам 2023 г. приблизились к историческим максимумам.

При этом спрос на фармацевтическом рынке в целом стабилизировался, а в 2024 г. начал активно расти, что, естественно, повысило уровень загрузки складских мощностей. Сложностей добавляют и проблемы международной логистики, из-за возросших сроков доставки из-за границы приходится наращивать объёмы товарных запасов, чтобы обеспечить стабильность поставок на внутреннем рынке. В итоге объём вакантных мощностей по общей складской инфраструктуре близок к нулевым значениям, на фармрынке ситуация чуть лучше, здесь объём свободных мест может достигать 5-10%, но это в межсезонье, на пике загрузка близка к 100%.

Серьёзно разогревает рынок и активное развитие маркетплейсов, для обеспечения существующих темпов роста сегменту e-com требуются как свободные площади, так и персонал, при этом онлайн-формат находится в активной инвестиционной фазе и для обеспечения возможностей развития переманивает сотрудников, существенно повышая зарплаты. Речь идёт как о среднем звене, так и о линейном персонале, в итоге специализированные операторы тоже вынуждены наращивать затраты на ФОТ, что естественно приводит к необходимости повышения тарифов на операции по складской обработке и хранению.

Явных предпосылок для улучшения ситуации на 2024-2025 гг. пока нет, в конце июля ключевая ставка вновь была увеличена до 18%, продолжают усугубляться кадровые проблемы. В итоге нехватка площадей для аренды, скорее всего, будет усиливаться, производителям и оптовым компаниям придётся строить собственные складские мощности, либо передавать хранение продукции на аутсорсинг специализированным операторам, у которых остаются резервы или возможности по перераспределению складских мощностей между клиентами.

Основная конкурентная борьба в рейтинге по итогам 2023 г. развернулась между «Сантенс» и NC Logistic, компании располагают сопоставимой инфраструктурой, а также численностью клиентов. При этом NC Logistic опережает конкурентов по таким критериям, как площадь складов и их емкость в паллето-местах. В любом случае конкуренция здесь идёт за десятые доли процента в отношении комплексного балла, напомним, по итогам 2022 г. пальма первенства принадлежала NC Logistic. Третью строчку занимает дочерняя структура фармацевтического дистрибьютора «Протек» - «ТС Транссервис», эта компания абсолютный лидер по числу партнёров, практически все они представлены фармкомпаниями.

Таб. Комплексный рейтинг логистических операторов на фармрынке РФ по итогам 2023 г.

Уважаемые коллеги! Мы запустили ещё один способ коммуникации – официальный Телеграмм-канал Аналитической компании RNC Pharma. Будем рады видеть вас в числе подписчиков! Подключайтесь по ссылке: https://t.me/rncpharma

или сканируйте QR-код: