За период с января по март 2023 г. суммарный объём он-лайн продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России составил 80,2 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Динамика продаж относительно аналогичного периода 2022 г. смогла выйти в плюс, показатель прироста в рублях зафиксирован на уровне 2,3%, напомним в 1 кв. 2022 г. относительно 1 кв. 2021 г. e-com формат показал прирост на уровне 69,6%, но здесь, конечно, надо держать в уме последствия ажиотажного спроса. В текущем году сфера он-лайн вступила в фазу стагнации, которая связана с фактическим исчерпанием возможностей развития в рамках разрешённого к продаже ассортимента и пробуксовкой экспериментального режима в отношении Rx-препаратов, который стартовал с 1 марта 2023 г.

Потенциальные проблемы с запуском пилотного проекта были ясны задолго до указанной даты, так что отдельные участники рынка приостановили инвестиции в он-лайн, переориентируя свою активность на направления с более внятными перспективами. В итоге больше половины топовых компаний сферы электронной коммерции демонстрировали по итогам анализируемого периода отрицательную динамику. Несмотря на это общая доля сферы e-com в текущем году выросла до 17,7% (в рублях), происходило это не столько за счёт выраженных успехов он-лайн канала, сколько по причине сравнительно низкой активности в офф-лайне, здесь показатель прироста относительно 1 кв. 2022 г. был зафиксирован на уровне -7,8%, а общая динамика по российской фармрознице, включая продажи парафармацевтического ассортимента составляла -6,2%.

Суммарная выручка организаций, входящих в ТОР-20 в 1 кв. 2023 г., достигла 71,4 млрд. руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), в общем объёме рынка это порядка 89%. За год уровень концентрации в сегменте вырос практически на 3%, компании за пределами первой двадцатки чувствовали себя не в пример хуже топов, если отдельные представители крупного бизнеса ещё инвестируют в e-com канал, то для большинства относительно небольших организаций в рамках текущих ассортиментных ограничений развитие становится роскошью.

Абсолютным флагманом с точки зрения динамики в ТОР-20 компаний сейчас выступает «Апрель», по сравнению с 1 кв. 2022 г. продажи сети в e-com выросли на 69%, во-первых, сеть колоссальными темпами открывает новые аптеки, за первые три месяца текущего года их число увеличилась на 449 шт., во-вторых, активно развивает сопутствующую инфраструктуру для e-com, в частности открывает распределительные центры. Второй результат по нашим оценкам принадлежит объединённой сети «Эркафарм и Мелодия здоровья» (+53%), напомним, в первых числах июня компания «Катрен» завершила процесс выкупа бизнеса и сейчас является собственником 100% доли. Параллельно, очевидно, полным ходом идёт смена управленческой модели объединённой сети, что в т.ч. должно позитивно сказаться и на будущих результатах развития он-лайн направления, потенциал для развития на наш взгляд здесь далеко не исчерпан. Внушительной динамикой на фоне общего результата могут похвастаться «АСНА» (+41%), «Ютека» (+31%), а также «Фармлэнд» (+26%).

В число «антилидеров», в анализируемом периоде попало довольно много топовых игроков, так на 16% сократились операции в рамках «Аптека.ру» и на 13% у «Здравсити», но эти показатели можно назвать вполне рабочими, на волне ажиотажа в марте прошлого года агрегаторы переживали пик активности. Худшую динамику за период в двадцатке демонстрировала «Аптека25.рф» из Владивостока, продажи за год сократились на 18%. Отдельные представители крупного сетевого бизнеса тоже заметно уменьшили выручку, так «Неофарм» и «Аптечная сеть 36,6» потеряли по 7%, а объём операций «Здоров.ру» сократился по сравнению с 1 кв. 2022 г. на 11%.

ТОР-20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные он-лайн сервисы по итогам 1 кв. 2023 г.**

* в числе представителей e-com сегмента мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, так же в данных объёмах не включена выручка представителей серого он-лайн бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие незарегистрированные в России дженерики

** в рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчёта данных