Анализ деятельности аптечных сетей

Анализ деятельности аптечных сетей

оценка состояния сетевого сегмента российского фармацевтического ритейла как на федеральном уровне, так и в конкретных регионах, прогноз развития аптечных сетей

Построение прогнозов

прогноз продаж продукта или отдельного рынка с использованием уникальных математических моделей

Разработка бизнес-планов и планов маркетинга

подготовка подробных бизнес планов, необходимых для оценки целесообразности запуска проекта

Поиск потенциальных партнёров для контрактного производства ЛП в России

подбор и оценка потенциальных партнёров исходя из технических возможностей, наличия соответствующего опыта и репутации

Мониторинг импортозамещения

оценка основных тенденций политики импортозамещения и локализационных процессов на фармрынке России, ключевые выгодоприобретатели и компании группы риска

RNC Pharma представляет информацию относительно активности импорта АФИ в Россию по итогам 2019 г.

10 марта 2020 г.

По итогам 2019 г. общий объём импорта активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Россию достиг суммы 132 млрд. руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, с НДС). Динамика поставок к 2018 г. составила 36,3%, при проведении расчётов в рублях. Натуральный объём импорта достиг 13,2 тыс. тонн., при этом динамика здесь заметно скромнее, за год отгрузки выросли на 10,2%. При этом средние цены на АФИ выросли с 8,1 тыс. руб. за кг. в 2018 г. до 10 тыс. руб. по итогам 2019 г.

Помесячная динамика поставок фармсубстанций в 2019 г. тоже характеризовалась аномальным всплеском в конце лета-начале осени. Правда в отличии от импорта готовых ЛП здесь пик активности случился раньше, максимальной динамикой как натуральных, так и денежных отгрузок характеризовались август и сентябрь 2019 г. Напомним, в отношении готовых форм аномальные объёмы поставок мы начали фиксировать только в конце сентября, а пик пришёлся на октябрь-ноябрь 2019 г. При этом в отношении АФИ ситуация в октябре уже начала стабилизироваться, а по итогам ноября и декабря импортёры вообще заметно сократили свою активность, натуральные объёмы импорта два месяца подряд уменьшались.

По итогам прошлого года Китаю удалось сохранить абсолютное лидерство в отношении поставок АФИ, так натуральные объёмы поставок фармсубстанций занимают 51,7%, доля в отношении денежного объёма отгрузок существенно ниже (17,9%), причём подобная разница возникает не столько из-за различного ассортимента по сравнению с другими странами, сколько из-за политики отдельных европейских компаний-производителей, которые ввозят сырьё для своих предприятий на территории России по заведомо завышенным ценам.

С точки зрения ассортимента у Китая фактически нет равных, в 2019 г. из «Поднебесной» в Россию ввозилось 299 наименований АФИ, если считать по МНН. При этом у 90 позиций из этого списка фактически нет аналогов, производящихся в других странах, во всяком случае за период с 2010 по 2019 гг. они импортировались в нашу страну только из Китая.

Второе место по объёмам импорта фармсубстанций в Россию занимает Индия, на это направление приходится 26% натурального и порядка 11,6% денежного объёма поставок. Ассортимент здесь насчитывает 234 МНН, из которых 58 позиций за последние 10 лет поставлялись в нашу страну только из Индии. Интересно, что доля поставок АФИ из «Страны специй» в Россию планомерно повышалась на протяжении последних лет, правда касалось это в основном натуральных объёмов. В 2010 г. на долю Индии в общем объёме поставок АФИ в Россию приходилось всего 8,6% (в кг.), денежная доля направления на тот момент составляла порядка 9%. Правда индийские производители зачастую сами сильно зависят от импорта Китайских фармсубстанций и полупродуктов, это стало очевидно после эпидемии коронавируса, в результате которой индийские власти даже объявили о временном запрете на экспорт из страны ряда готовых ЛП и АФИ.

Единственное направление из числа ТОР-10 стран, которое не отгружает в Россию уникальных наименований фармсубстанций – Венгрия, из этой страны в 2019 г. ввозилось 14 МНН АФИ, все они имеют альтернативы.

ТОР-10 стран по натуральному объёму поставок АФИ в Россию (кроме стран ЕАЭС) за 2019 г.

Поделиться: