На розничном рынке России в 2023 г. было продано 1,38 млн шт. глюкометров и порядка 657,3 млн шт. тест-полосок, это соответственно на 0,3% и 3,5% меньше, чем было реализовано в 2022 г. Отрицательная динамика была связана с ажиотажным спросом после начала санкционных ограничений в 2022 г. и как следствие с завышенной базой периода сравнения. Денежный объём составил 1,45 млрд руб. (в розничных ценах, с учётом НДС) для глюкометров и порядка 10,3 млрд руб. для тест-полосок. Рублёвая динамика по товарным категория разнонаправленная, глюкометры за год заметно подорожали, в итоге общий рублёвый объём продаж вырос за год на внушительные 11,6%. Показатель прироста по тест-полоскам находился в зоне отрицательных значений: -0,3% относительно показателей 2022 г.

Так же, как и для других категорий медицинской техники, здесь по итогам прошлого года фиксировались колоссальные показатели динамики в онлайн канале, рублёвый объём продаж глюкометров относительно 2022 г. вырос в 2,8 раза и в 2,2 раза по тест-полоскам. Оффлайн канал при этом в 2023 г. году продемонстрировал синхронное снижение продаж по обеим категориям в пределах 6%. Доля e-com в отношении приборов за год выросла практически в 2,5 раза, здесь в 2023 г. было продано 24,3% всех глюкометров в денежном выражении, при этом в отношении тест-полосок к услугам маркетплейсов потребители прибегают пока только в 9,4% случаев – за расходниками они предпочитают обращаться в аптеки, хотя и этот показатель относительно 2022 г. вырос более чем в 2,2 раза.

Натуральный объём продаж тест-полосок сокращался по всем регионам как в денежном, так и в натуральном выражении. Лучший результат фиксируем в рамках Южного и Дальневосточного ФО (-3% и -4%). Интересно, что в ДВФО максимальная средняя цена в расчёте на одну тест-полоску, тут потребители платят в среднем порядка 20 рублей, а меньше всего цена в Приволжском ФО – чуть больше 13 рублей за штуку. Рублёвый объём продаж также падает по всем макрорегионам, худший результат относительно 2022 г. наблюдался в рамках Северо-Западного и Центрального ФО, здесь -10% и -8% соответственно.

Региональные продажи в оффлайн канале в отношении анализируемого ассортимента тоже имеют выраженные различия, которые касаются как ассортимента, так и динамических характеристик. Что касается продаж глюкометров здесь динамика в натуральном выражении относительно показателей 2022 г. отрицательная по всем ФО. Наиболее выраженный спад фиксировался в Уральском и Центральном федеральном округах (-14% и -13%). Рублёвый объём продаж в прошлом году увеличивался только в двух округах: на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Последний примечателен так же тем, что здесь самый высокий средний ценник, порядка 1,2 тыс. рублей за прибор.

Абсолютным лидером с точки зрения денежного объёма продаж глюкометров (включая онлайн) в 2023 г. стала российская «Элта», правда в отношении натуральных показателей российский игрок только на третьем месте. Абсолютным лидером в отношении натуральных продаж в прошлом году стал «Джонсон и Джонсон», компания, кстати, показала и очень серьёзную динамику на уровне 45%. Абсолютным же рекордсменом в отношении натуральных показателей прироста стала китайская «Майкротех Медикал» (рост в 10,2 раза). Лидером в отношении продаж тест-полосок, как в денежном, так и в натуральном выражении стал «Рош», правда продажи компании в 2023 г. упали на 19%. Российская «Элта» в отношении денежного объёма занимает только 4-ю строчку, но при этом расположилась на втором месте в отношении натурального объёма. Максимальную динамику относительно 2022 г. демонстрирует американская «Эйкон Лабораторис» (+90% в штуках).

Рис. Натуральный объём региональных продаж глюкометров и тест-полосок по ФО на розничном рынке России по итогам 2023 г.

Уважаемые коллеги! Мы запустили ещё один способ коммуникации – официальный Телеграмм-канал Аналитической компании RNC Pharma. Будем рады видеть вас в числе подписчиков! Подключайтесь по ссылке: https://t.me/rncpharma

или сканируйте QR-код: