Главная Новости
Начало 2024 г. характеризовалось резким ростом уровня концентрации компаний из перврй пятёрки фармдистрибьюторов
Начало 2024 г. характеризовалось резким ростом уровня концентрации компаний из перврй пятёрки фармдистрибьюторов
06.06.2024
Фармдистрибьюция

Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 1 кв. 2024 г.*

Российский фармритейл по итогам 1 кв. 2024 г. продемонстрировал рублёвую динамику на уровне 16,7%, что немало удивило участников рынка, подобные темпы больше характерны для периодов массового ажиотажа или резкого подъёма заболеваемости, например, сопоставимые величины мы фиксировали в 1 кв. 2020 г., тогда показатель прироста был зафиксирован на уровне 19,1%. При этом начало текущего года характеризовалось относительно низкой заболеваемостью – заметно ниже показателей конца 2023 г. и более-менее стабильной политической обстановкой. Существенному росту денежного объёма способствовала макроэкономика, прежде всего высокая инфляция – Росстат оценивает индекс цен на ЛП в 1 кв. 2024 г. на уровне 9,5%. Несмотря на это натуральные объёмы потребления в анализируемом периоде заметно выросли, так прирост относительно 1 кв. 2023 г. составил 3,3% при расчётах в упаковках. Подобное стало результатом продолжающегося роста реальных располагаемых доходов населения, согласно данным официальной статистики, в январе-марте 2024 г. они увеличились на 5,8%.

Всё это приводит к неравномерности развития дистрибьюторов, которая по итогам анализируемого периода выражалась в резком росте уровня концентрации компаний, формирующих первую пятёрку игроков, и сокращении доли участников, расположенных с 6-го по 25-е место. В первой пятёрке важно отметить результаты «Пульс», дистрибьютор показал очень серьёзную динамику (+39%). Очевидно, это результат окончания цикла реформ взаимоотношений компании с ритейлом и в какой-то мере плоды активного развития дополнительного набора сервисов, который предоставляется партнёрам в рамках проектов «Созвездие» и Polza.ru.

Второй результат в «пятёрке» демонстрирует «Гранд капитал» (+23%), впрочем, обе компании с точки зрения динамики не являются рекордсменами рейтинга, отдельные представители второго дивизиона характеризовались существенно более высокими темпами роста отгрузок. Но тут вопрос не всегда упирается в прямую результативность работы с ритейлом, за последние два года эффективность отдельных оптовых компаний определяется возможностями доступа к дефектурным позициям, есть даже попытки формирования запасов по отдельной номенклатуре с целью реализации такого ассортимента в периоды повышенного спроса. Такой подход вряд ли может выступать основой долгосрочной стратегии, но определённые тактические успехи здесь существуют.

Представители оптового бизнеса, ориентированного на госсектор, в общей массе переживают сейчас не лучший период, об основных рыночных предпосылках этого мы уже говорили выше, но есть и системные факторы, которые в будущем ещё в большей степени перестроят формат отношений. Например, в ряде регионов активно продвигаются подходы централизации закупок. Подобный подход в теории позволяет оптимизировать ряд вопросов лек. обеспечения в части планирования закупок и распределения остатков, этим он очень удобен для региональных систем здравоохранения. Но формирование единых поставщиков естественно несколько меняет конкурентную среду в рамках конкретных СФ. Так что отдельные игроки, ориентированные на госсектор, вновь обращаются к попыткам диверсификации. Из последнего тут, безусловно, интересен кейс компании «Ланцет», которая пытается зарегистрировать права на товарные знаки в нескольких классах товаров и услуг, не имеющих отношения к профильной деятельности, а в мае 2024 г. была вынуждена обратиться в суд, поскольку в регистрации по ряду наименований было отказано. Всё это вполне очевидные шаги к развитию смежных направлений бизнеса.

Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.04.2024 Доля на рынке, %, руб.
ЛП не ЛП Рынок в целом, без ЛЛО
Классические аптечные сети
Федеральные сети
1 Ригла Москва 4 309 8,4 8,3 8,4
2 Апрель Краснодар 7 813 7,2 7,4 7,2
3 Имплозия1 Самара 6 716 5,9 5,7 5,9
4 ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья Новосибирск 2 270 4,9 2,7 4,4
5 ИРИС Москва 2 618 3,8 3,5 3,7
6 Вита Самара 2 697 3,6 2,9 3,4
7 Магнит1 Краснодар 954 1,5 1,7 1,6
8 Максавит Н.Новгород 1 018 1,4 1,1 1,3
9 Фармаимпекс1 Ижевск 800 1,2 1,8 1,3
10 Алоэ С.-Петербург 584 0,8 1,0 0,8
Мультирегиональные сети
1 Аптечная сеть 36,6 (вкл. Родник Здоровья) Москва 2 169 4,5 4,0 4,4
2 Планета Здоровья1 Пермь 2 410 4,4 3,2 4,1
3 Неофарм Москва 1 282 4,1 2,6 3,7
4 Фармленд Уфа 2 262 3,6 3,2 3,5
5 Здоров.ру Москва 102 1,4 0,0 1,1
6 Социальная Аптека Ростов-на-Дону 657 1,1 1,2 1,2
7 Аптека Невис С.-Петербург 665 0,9 0,9 0,9
8 Антей1 Вологда 738 0,8 1,0 0,9
9 Семейная Аптека1 Благовещенск 338 0,8 0,9 0,8
10 Здоровье Усть-Лабинск 251 0,7 0,5 0,7
Локальные сети
1 Губернские Аптеки Красноярск 339 0,9 0,9 0,9
2 Петербургские Аптеки1 С.-Петербург 87 0,6 0,5 0,6
3 Аптека Диалог Москва 90 0,3 0,5 0,3
4 ОАС Челябинск Челябинск 262 0,3 0,2 0,3
5 О'Вита1 Владивосток 111 0,2 0,3 0,2
6 Виста Симферополь 51 0,2 0,3 0,2
7 Нижегородская областная фармация Н. Новгород 240 0,2 0,2 0,2
8 Волгофарм Волгоград 159 0,2 0,5 0,3
9 Аптека25.рф Владивосток 38 0,2 0,1 0,2
10 Донская Аптека1 Ростов-на-Дону 95 0,2 0,2 0,2
Аптечные ассоциации2
1 АСНА Москва 17 704 16,6 15,3 16,3
2 МФО С.-Петербург 11 623 14,9 10,1 13,7
3 Проаптека Москва 11 218 14,1 4,9 11,8
4 Созвездие Москва 8 143 5,6 11,5 7,0
5 Платформа Фармхаб Москва 5 001 4,3 6,3 4,8
6 Весна С.-Петербург 4 709 2,3 2,3 2,3
7 Надежда-Фарм Тамбов 443 0,5 0,3 0,5
8 Фармия Воронеж 299 0,2 0,2 0,2
Сервисы дистанционного заказа
1 Аптека.Ру Новосибирск 37 565 3,8 5,5 4,2
2 Еаптека3 Москва 11 333 1,7 2,8 1,9
3 Здравсити Москва 30 995 1,1 0,9 1,0
4 Ютека Москва 46 815 1,0 0,9 1,0
5 Polza.ru Москва 27 496 0,3 0,2 0,3
1 - экспертная оценка
2 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек
3 - количество точек с учётом ПВЗ
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся
с вами





    Я согласен с условиями обработки данных и хочу получать информационные материалы

    Отправить

    Отправить


      Закрыть

      Подпишитесь на наш дайджест, чтобы всегда быть в курсе последних новостей


      Выберите темы


      Все
      Все

      Фармацевтика
      Фармацевтика

      Ветеринария
      Ветеринария

      Парафармацевтика
      Парафармацевтика

      FMCG
      FMCG


      Я согласен с условиями обработки данных и хочу получать информационные материалы

      Подписаться

      Подписаться