Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся
с вами
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 1 кв. 2024 г.*
Российский фармритейл по итогам 1 кв. 2024 г. продемонстрировал рублёвую динамику на уровне 16,7%, что немало удивило участников рынка, подобные темпы больше характерны для периодов массового ажиотажа или резкого подъёма заболеваемости, например, сопоставимые величины мы фиксировали в 1 кв. 2020 г., тогда показатель прироста был зафиксирован на уровне 19,1%. При этом начало текущего года характеризовалось относительно низкой заболеваемостью – заметно ниже показателей конца 2023 г. и более-менее стабильной политической обстановкой. Существенному росту денежного объёма способствовала макроэкономика, прежде всего высокая инфляция – Росстат оценивает индекс цен на ЛП в 1 кв. 2024 г. на уровне 9,5%. Несмотря на это натуральные объёмы потребления в анализируемом периоде заметно выросли, так прирост относительно 1 кв. 2023 г. составил 3,3% при расчётах в упаковках. Подобное стало результатом продолжающегося роста реальных располагаемых доходов населения, согласно данным официальной статистики, в январе-марте 2024 г. они увеличились на 5,8%.
Всё это приводит к неравномерности развития дистрибьюторов, которая по итогам анализируемого периода выражалась в резком росте уровня концентрации компаний, формирующих первую пятёрку игроков, и сокращении доли участников, расположенных с 6-го по 25-е место. В первой пятёрке важно отметить результаты «Пульс», дистрибьютор показал очень серьёзную динамику (+39%). Очевидно, это результат окончания цикла реформ взаимоотношений компании с ритейлом и в какой-то мере плоды активного развития дополнительного набора сервисов, который предоставляется партнёрам в рамках проектов «Созвездие» и Polza.ru.
Второй результат в «пятёрке» демонстрирует «Гранд капитал» (+23%), впрочем, обе компании с точки зрения динамики не являются рекордсменами рейтинга, отдельные представители второго дивизиона характеризовались существенно более высокими темпами роста отгрузок. Но тут вопрос не всегда упирается в прямую результативность работы с ритейлом, за последние два года эффективность отдельных оптовых компаний определяется возможностями доступа к дефектурным позициям, есть даже попытки формирования запасов по отдельной номенклатуре с целью реализации такого ассортимента в периоды повышенного спроса. Такой подход вряд ли может выступать основой долгосрочной стратегии, но определённые тактические успехи здесь существуют.
Представители оптового бизнеса, ориентированного на госсектор, в общей массе переживают сейчас не лучший период, об основных рыночных предпосылках этого мы уже говорили выше, но есть и системные факторы, которые в будущем ещё в большей степени перестроят формат отношений. Например, в ряде регионов активно продвигаются подходы централизации закупок. Подобный подход в теории позволяет оптимизировать ряд вопросов лек. обеспечения в части планирования закупок и распределения остатков, этим он очень удобен для региональных систем здравоохранения. Но формирование единых поставщиков естественно несколько меняет конкурентную среду в рамках конкретных СФ. Так что отдельные игроки, ориентированные на госсектор, вновь обращаются к попыткам диверсификации. Из последнего тут, безусловно, интересен кейс компании «Ланцет», которая пытается зарегистрировать права на товарные знаки в нескольких классах товаров и услуг, не имеющих отношения к профильной деятельности, а в мае 2024 г. была вынуждена обратиться в суд, поскольку в регистрации по ряду наименований было отказано. Всё это вполне очевидные шаги к развитию смежных направлений бизнеса.
№ | Аптечная сеть | Расположение центрального офиса | Количество точек на 01.04.2024 | Доля на рынке, %, руб. | |||
ЛП | не ЛП | Рынок в целом, без ЛЛО | |||||
Классические аптечные сети | |||||||
Федеральные сети | |||||||
1 | Ригла | Москва | 4 309 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | |
2 | Апрель | Краснодар | 7 813 | 7,2 | 7,4 | 7,2 | |
3 | Имплозия1 | Самара | 6 716 | 5,9 | 5,7 | 5,9 | |
4 | ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья | Новосибирск | 2 270 | 4,9 | 2,7 | 4,4 | |
5 | ИРИС | Москва | 2 618 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | |
6 | Вита | Самара | 2 697 | 3,6 | 2,9 | 3,4 | |
7 | Магнит1 | Краснодар | 954 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | |
8 | Максавит | Н.Новгород | 1 018 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | |
9 | Фармаимпекс1 | Ижевск | 800 | 1,2 | 1,8 | 1,3 | |
10 | Алоэ | С.-Петербург | 584 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | |
Мультирегиональные сети | |||||||
1 | Аптечная сеть 36,6 (вкл. Родник Здоровья) | Москва | 2 169 | 4,5 | 4,0 | 4,4 | |
2 | Планета Здоровья1 | Пермь | 2 410 | 4,4 | 3,2 | 4,1 | |
3 | Неофарм | Москва | 1 282 | 4,1 | 2,6 | 3,7 | |
4 | Фармленд | Уфа | 2 262 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | |
5 | Здоров.ру | Москва | 102 | 1,4 | 0,0 | 1,1 | |
6 | Социальная Аптека | Ростов-на-Дону | 657 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |
7 | Аптека Невис | С.-Петербург | 665 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
8 | Антей1 | Вологда | 738 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | |
9 | Семейная Аптека1 | Благовещенск | 338 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | |
10 | Здоровье | Усть-Лабинск | 251 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | |
Локальные сети | |||||||
1 | Губернские Аптеки | Красноярск | 339 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
2 | Петербургские Аптеки1 | С.-Петербург | 87 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | |
3 | Аптека Диалог | Москва | 90 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | |
4 | ОАС Челябинск | Челябинск | 262 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | |
5 | О'Вита1 | Владивосток | 111 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | |
6 | Виста | Симферополь | 51 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | |
7 | Нижегородская областная фармация | Н. Новгород | 240 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
8 | Волгофарм | Волгоград | 159 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | |
9 | Аптека25.рф | Владивосток | 38 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | |
10 | Донская Аптека1 | Ростов-на-Дону | 95 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Аптечные ассоциации2 | |||||||
1 | АСНА | Москва | 17 704 | 16,6 | 15,3 | 16,3 | |
2 | МФО | С.-Петербург | 11 623 | 14,9 | 10,1 | 13,7 | |
3 | Проаптека | Москва | 11 218 | 14,1 | 4,9 | 11,8 | |
4 | Созвездие | Москва | 8 143 | 5,6 | 11,5 | 7,0 | |
5 | Платформа Фармхаб | Москва | 5 001 | 4,3 | 6,3 | 4,8 | |
6 | Весна | С.-Петербург | 4 709 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
7 | Надежда-Фарм | Тамбов | 443 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | |
8 | Фармия | Воронеж | 299 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Сервисы дистанционного заказа | |||||||
1 | Аптека.Ру | Новосибирск | 37 565 | 3,8 | 5,5 | 4,2 | |
2 | Еаптека3 | Москва | 11 333 | 1,7 | 2,8 | 1,9 | |
3 | Здравсити | Москва | 30 995 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | |
4 | Ютека | Москва | 46 815 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | |
5 | Polza.ru | Москва | 27 496 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | |
1 - экспертная оценка | |||||||
2 - позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек | |||||||
3 - количество точек с учётом ПВЗ | |||||||
Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей |
Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся
с вами